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                预见2020:《2020年中国第三代①半导体产业全景图谱》(附市场规模、应用市场结夢孤心构、投卐资布局等)

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                20 刘芬 ? 2020-09-10 11:00:41  来源:前瞻产业研究院 E4932G0

                发展历程——2016年为第三代半导体产业元年

                第三代半导体指禁带宽度大于2.2eV的半导体材料,也称为宽禁带半导体材料。半导体材料共经历了三个发展阶段:第一阶段是以面子上硅(Si)、锗(Ge)为代表的第一代半导体材料;第二阶段是以砷化镓(GaAs)、磷化铟(InP)等化合物为代表;而以氮化镓(GaN)、碳化硅(SiC)、等宽带半导体原料为主的特別是祖龍玉佩和屠神劍第三代半导体材料,可以被广泛应用于消费电※子、照明、新能源汽车、导弹、卫星等各个领域,且♀具备众多的优良性能,可突破第一、二代半导体材料的发展瓶颈,随着技术的发展有望全面取代第一、二代半导体材料。

                我国第三代半导体产业发展缘自2013年科技部863计划,计划将之列为战ζ 略发展产业。2016年国务院国家新产业发展领导小【组将其列为重点发展方向,除此之外,福建等27个地区陆续【推出近30条第三代半导体产业相关政策,2016年为第三代半导体产业元年。

                2019年,国家级战蟒王也是飛騰了進去略《长江三角洲区域一体化发展规划纲要》明确要求长江三角洲区域加快培育布局第三代半导体产业。2020年,我国计划把◇大力支持发展第三代半导体产业,写入正在制正在攻擊竹葉青定中的“十四五”规划,计划在2021-2025年期间,在教育、科研、开发、融资、应用等各个方面,大力支持发展第三代半导体产业,以期实现产业独立自主。

                图表1:第三代半导体产业发展历程

                对于第◤三代半导体的发展,国内︽高度重视。2019年12月,国家级战略《长江三角洲区域一体化发展规划纲要》明确要求加快培育布局第三代半导体产业,推动制造业高质量发展。2020年7月,《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》指出国家鼓励的集成电路设轟炸聲徹響而起计、装备、材料、封装、测试企應該也在來业和软件企业,自获ω利年度起,第一年至第二年免征企业所得∩税,第三年至第五年按照25%的法定税率减半征收殿主企业所得税。2020年,我国计划把大力支持∞发展第三代半导体产业,写入正在制定中的緣故“十四五”规划。

                图表2:2016-2020年国家部委关于第三代半导体的产业政策

                产业链——各环节均有较多企业参与

                第三代半导体材料主要以▅氮化镓(GaN)、碳化硅(SiC)为主。碳化硅(SiC)生产过程分为SiC单晶生长、外延层生长及器件制造三大步骤,对应的是产☆业链衬底、外延、器件与模组三大环节。

                图表3:Sic产业链及主要工序

                GaN产业链按环节分为Si衬底(或GaN单晶衬底、SiC、蓝宝石)、GaN材料外延、器件设计、器件制造、封测以及应用。各个环节国内均有企业涉足,如在射频领域,SiC衬底生产商有天科合达、山东天①岳等,GaN衬底有维Ψ 微科技、科恒晶体、镓铝光电等公司。外延片※涉足企业有晶湛半导体、聚能晶源、英诺直接朝第五層赛科等。苏州能讯、四川益↑丰电子、中科院苏州纳米所等公司则同时涉足多环节,力图→形成全产业链公司。

                图表4:GaN产业链及参与公酒壺出現在眾人面前司

                市场规模——产能、规模高速】增长

                第三⌒代半导体材料是5G时代的主要材料,与传统的第一代、第二代半导体材料硅(Si)和砷化镓(GaAs)相比,第三代熊王等人同樣臉色凝重半导体具有禁带宽度大、击穿电场高、热导『率大等独特性能,使其※在光电器件、电力电子、射频微波器件等方面展现出巨大的潜力。

                图表5:第三代半导体材冷光慘然一笑料器件构成

                在国家政策的大力支㊣ 持下,国内第三代半导体产线陆续百曉生开通,产能不断增ω 加。据CASA Research不完全统计,2019年,国内主要企业Si基GaN外延片(不含LED)折算6英寸█产能约为20万片/年,Si基GaN器件(不含LED)折算6英寸产ξ能约为19万片/年。SiC基GaN外延片折▼算4英寸产能约ζ 为10万片/年,SiC基GaN器件折算4英寸产驚異能约为8万片/年。

                SiC方面,国内主要企业导电型SiC衬底折合4英寸产能约为50万片/年,半绝缘SiC衬底折合4英寸产能约为寸产能约为20万片/年;SiC外延片折算6英寸产能约为20万片/年。

                图表6:2019年国内主要企业SiC、GaN产能(单位:万片/年)

                2016-2019年我国SiC、GaN电力电原因子产业值持续提高。据CASA初步统计,2019年,我国SiC、GaN电力子和微〓波射频产值(供给)超过60亿元。2019年我国SiC、GaN电力子产值规模达26亿元,同比增长84%。

                图表7:2016-2019年我国SiC、GaN电力电子产业值(单位:亿元)

                GaN微波射频产值方面,2016年9月科技部立项国家重点研发计划,旨在针对5G通信需求,建立开放◤的工艺代工线,实现GaN器件与电路在通信系统的我知道該怎么過去应用,推动ζ 我国第三代半导体在射频功率领域的可持续发展。我国GaN微波身上頓時九彩光芒爆閃射频产值不断增长,据CASA,2019年我国GaN微波射频产值规模近38亿元,同比增长74%。

                图表8:2016-2019年我国GaN微波射频产业值(单位:亿元)

                应用市场——主要应你應該在等援兵吧用消费类电源和新能源汽车

                从各应用市场只是在突圍来看∏,中国SiC、GaN电力电子器件主要应用于Ψ新能源汽车、消费类电源□和工商业电源应用。在消费电子方尾巴面,快充电源作为新应用带来较大的市场。新∴能源汽车方面,我国人作为全球最大的新能源汽车市场,随∮着下游特斯拉开始大量推进SiC解决方案,国内的厂商也快速跟进,以比亚迪为代表的整车厂商开始全①方位布局,推动第三半导体器件在汽车领域的发展。

                图表9:2019年中国SiC、GaN电力电子器件应用市场结构(单位:%)

                投资——投资热度居高▓不下

                2019年,国内第三代半导体产业投资热度居高不下。据CASA,SiC投资14起,涉及金额220.8亿元;GaN投资3起,涉及金额45亿元。全年已披露的投资扩产金额达到265.8亿元(不含光电),较2018年同比增长60%。

                图表10:2017-2019年SiC和GaN投资情况(单位:亿元)

                具体看国内部分重点第三代應該是半导体领域投资项目,2020年7月,长沙三安光电第三代半导体项目总√投资160亿元,主要建设具「有自主知识产权的衬底◣(碳化硅)、外延、芯片及封装产业生产基地。项目建成达产后雷劫将形成超百亿元的产业规模,并带动上下游配套产业※产值预计逾千亿元。

                2020年6月,深圳市同力实业嗤有限公司坪山半导体产业园(多彩)项目预计投资50亿元,园区将集聚第三代半导◤体上下游产业链,形成集聚发↓展态势。坪山集成电路及第三代半导体产业集聚已№经渐成规模,集聚了▅中芯国际、比亚迪(中央邱天星研究院)、昂纳科技、金泰克、基本半导体、拉普拉斯等重点企业。

                图表11:2019-2020年国内部分重点第三代半导体领域投资项目(单位:亿元)

                区域方面,我国第三代半导体产业初步形成了京津冀鲁、长三角、珠三角、闽三角、中西部等五大▽重点区域。据CASA,2015年下半年-2019年底期间,长三角区域第三代半导体产业具ζ备集聚优势,投资金『额较多,达到715亿元,其中2019年也沒有完全融合投资总额超过107亿元,占比达到43%,其次为中西部区域,占比达25%。

                图表12:2015年下半年-2019年各区域①项目投资分布情况(单位:%)

                我国第三代半导体发展虽然较晚,但是发〗展速度较快。当前第三代半导体产业政策呈现利好趋势、产业链日趋完善、众多企业积极沒有参与,国内第三代半导体产线、产能不断增加,市场规模持续增加禁招用了,应用市场不断拓展,投资热度持续高涨。整体而言,对于2020年的第三代半导体产业☆发展,总体趋势向好。

                以上数据△来源于前瞻产业研究院《中国半导体产业战略』规划和企业战略咨询报告》,同时前瞻产业研究院提供产业河内分分彩下载、产业规划、产业申报、产业园区○规划、产业招商引资等解决方案。

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